中国奥园(03883.HK)拟发行6NC4美元高级票据,初始价6.2%区域

原标题:中国奥园(03883.HK)拟发行6NC4美元高级票据,初始价6.2%区域 来源:久期财经

久期财经讯,中国奥园集团股份有限公司拟发行6NC4、固定利率的高级美元票据。

条款如下:

发行人:中国奥园集团股份有限公司

附属担保人:发行人在中国境外的若干附属公司

担保:附属担保人提供股份质押

发行人评级:惠誉:BB 稳定,穆迪:B1 正面,标普:B+ 正面

预期发行评级:BB(惠誉)

发行:固定利率、高级票据

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:6NC4

到期日:2027年3月1日

首个息票日:2021年9月1日

交割日:2021年3月1日 (T+5)

初始指导价:6.2%区域

发行人赎回选择:2025年3月1日及以后,按照102%赎回;2026年3月1日及以后,按照101%赎回

资金用途:为发行人的现有离岸债务再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:美银证券、东亚银行、巴克莱、中金公司、招银国际、瑞士信贷、德意志银行(B&D)、星展银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、华侨银行、瑞银集团

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